Les templates des rapports

Attention

La personnalisation des templates des rapports est disponible avec la licence Ultimate de Squash et le plugin Squash TM Premium.

Prérequis

Pour ajouter des templates personnalisés, il est nécessaire d'avoir des droits d'écriture sur le répertoire dans lequel se trouvent les templates sur le serveur hébergeant Squash. Par défaut, il s'agit du répertoire "conf".

Gestion des templates personnalisés

L'ancre Template des rapports permet de gérer les templates personnalisés des rapports éditables. Ces templates peuvent ensuite être sélectionnés lors de la création de rapports depuis l'espace pilotage.

La rapports concernés sont les suivants :

Cahier des exigences éditable
Cahier de test éditable
Bilan de campagne
Bilan d'itération

Chaque bloc correspond à un rapport et comporte la liste des templates actuellement disponibles.
Depuis chaque bloc, il est possible:

d'ajouter un template
de supprimer un template
de télécharger un template

Info

Les templates doivent être obligatoirement au format .docx.
Lorsqu'un template utilisé dans l'espace pilotage est supprimé, l'administrateur est averti mais s'il procède tout de même à la suppression, le template par défaut est utilisé lors de la génération du rapport.
Lorsque l'administrateur ajoute un template déjà présent, il est averti qu'il sera écrasé par le nouveau template. Cela permet notamment de gérer les modifications apportées aux templates sans perdre le lien avec les rapports dans l'espace pilotage.

Personnalisation des templates

Attention

Il est vivement recommandé de tester les templates personnalisés sur une instance de recette avant de passer en production.
Le contenu des templates personnalisés est de la responsabilité des utilisateurs et n'entre pas dans le cadre du support en cas d'erreur à la génération ou à l'ouverture du rapport.

La personnalisation des templates peut notamment permettre :

d'avoir des rapports avec le logo ou la charte graphique de l'entreprise
de modifier l'ordre des parties des rapports
de modifier le contenu des parties des rapports

La modification de l'ordre ou du contenu des parties du rapport peut entraîner des erreurs lors de la génération ou de l'ouverture du rapport.

Afin de minimiser les risques d'erreur, il est recommandé de suivre les étapes suivantes pour mettre à disposition un template personnalisé :

Télécharger le template par défaut du rapport
Modifier le template
Ajouter le template personnalisé depuis cette page
Vérifier l'intégrité du template personnalisé en allant dans l'espace pilotage puis en générant un rapport avec ce template et en l'ouvrant

Focus

Il est recommandé de nommer les templates de manière claire, précise et non ambigüe afin que l'utilisateur sache à quoi correspond le template. En effet, lors de la création de rapport, l'utilisateur voit une liste avec l'ensemble des templates de l'instance caractérisés par le nom du fichier correspondant.

Montée de version

Lors d'une montée de version, il est possible que des modifications soient apportées sur les templates par défaut. Cela peut éventuellement affecter les templates personnalisés et entraîner des erreurs lors de la génération de rapport avec ces templates.

Afin d'anticiper ces éventuels changements, il est recommandé :

de consulter les release notes des rapports concernés à chaque nouvelle version de Squash
de télécharger le template par défaut de Squash dans sa nouvelle version
de reporter les modifications dans ce template